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일본 주식 투자하기 – 엔저

엔화가 급격히 떨어지고 있습니다. 그만큼 일본 주식을 싸게 살 수 있는 기회가 열린 것인데요. 워렌 버핏이 계속 투자하고 있는 일본 주식 투자에 대해 알아보도록 하겠습니다.

일본 주식시장 3대 호재

  • 40년만의 인플레이션! -> 기업 매출 증가
  • 기업 개혁 자사주 매입! -> 일본 정부의 기업 개혁 제도 추진
  • 외국인 투자자 증가!

1990년의 일본 니케이 지수가 38,915였습니다. 잃어버린 20년을 지나 2014년부터 상승을 시작한 후 현재 32,995까지 올라왔습니다. 앞으로 일본 주식시장의 상승을 기대해볼 수 있습니다. 일본의 ETF는 300개이지만 시장 규모는 600조원에 달합니다. 그에 비해 한국 ETF는 700개로 개수는 많지만 시장 규모는 100조입니다. 다만 일본은 ETF 80%를 국가가 투자하고 있습니다.

일본 주식 투자

현재 엔화 가격은 900원 초반입니다. 이 가격은 2015년 895원이었던 이후에 가장 낮은 금액입니다. 지난 10년 동안 평균 1,024원임을 고려한다면 14% 정도 차이나는 것이므로 그만큼 환차익을 고려한 수익을 얻을 수 있습니다.

환전을 하실 때는 환전수수료가 저렴한 곳을 이용하시길 추천드립니다.

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환차익을 얻는 방법은 엔화를 100엔에 900원에 샀다면 나중에 1000원으로 올라 팔았다면 11%의 수익을 얻게 됩니다. 이 금액을 팔지 않고 일본 주식투자에 활용한다면 추후에 1000원으로 오른다는 가정하에 기본 10% 정도의 수익을 보장하게 됩니다.

1. 엔화로 미국 S&P500 투자

  • 2563
    • 자산 규모 : 51B
    • 수수료 : 0.08%
  • 2521
    • 자산 규모 : 63B
    • 수수료 : 0.07%
  • 2634
    • 자산 규모 : 32B
    • 수수료 : 0.08%

일본은 거래량이 한국처럼 활발하지 않으므로 그나마 거래량이 있는 2563을 추천합니다. 또한 Hedged 상품에 투자하면 미국의 환율 변동에 덜 영향을 받을 수 있습니다.

2. 엔화로 미국 나스닥 100 투자

엔화로 미국 나스닥 100에 투자하는 일본 ETF가 있습니다.

  • 2569
    • 자산 규모 : 20B
    • 수수료 : 0.28%
  • 2845
    • 자산 규모 : 4.3B
    • 수수료 : 0.20%

3. 엔화로 미국 채권 투자

  • 2621(TLT)
    • 자산 규모 : 42B
    • 수수료 : 0.15%
  • 1482(IEF)
    • 자산 규모 : 109B
    • 수수료 : 0.15%

위 내용을 표로 정리해보겠습니다.

투자 종목코드상품명최소매매수수료
S&P5002563iShares S&P500 JPY Hedged ETF10주0.08%
2521Nikko Listed Index Fund US Equity10주0.07%
2634NEXT FUNDS S&P500(Yenn-Hedged)10주0.08%
나스닥1002569Nikko Listed Index Fund US Equity10주0.28%
2845NEXT FUNS NASDAQ-10010주0.20%
채권2621iShares 20+ Year US Treasury1주0.15%
1482iShares Core 7-10 Year US Treasury1주0.15%
미국 추종 일본 ETF

4. 엔화로 일본주식 투자

  • 워렌버핏이 매수한 일본 기업 TOP5
회사 종목코드자산규모
마루베니976338조원
미쓰비시805392조원
이토추800181조원
미쓰이803176조원
스미토모805334조원
일본 상사 주식
  • 상사 도매무역 ETF (1629)
    • 자산규모 : $2.3B
    • 단가 : 약 64만원
    • TOP5 비중 : 69% (미쓰비시 18%, 미쓰이 17%, 이토추 15%, 스미토모 8.9%, 마루베니 8.5% )
  • 반도체 ETF(2644)
    • 자산규모 : $11.9B
    • 단가 : 약 3만원
    • TOP5 비중 : 57% (어드반 테스트 14.7%, 르네사스 13.1%, 디스코 10.4%, 호야 9.6%, 도쿄 일렉트론 9.5% )
    • 과거 1년 증가율 : 73%
  • 전자&정밀 ETF(1625)
    • 자산규모 : $1.8B
    • 단가 : 약 30만원
    • TOP5 비중 : 42% (소니 14.1%, 키엔스 10.3%, 도쿄 일렉트론 6.2%, 히타치 6.0%, 호야 5.7% )
    • 과거 1년 증가율 : 28%
  • 기술주 TOP20 ETF(2854)
    • 자산규모 : $2.2B
    • 단가 : 약 2만원
    • TOP5 비중 : 52% (도쿄 일렉트론 11.6%, 키엔스 10.3%, 소니 10.2%, 닌텐도 9.1%, 호야 8.9% )
    • 과거 1년 증가율 : 21%
  • 일본 유망 대표 기업
    • 호야(7741)
    • 도쿄 일텍트론(2760)

5. 미국 ETF로 일본 주식 투자 방법

  • BOTZ ETF
    • 자산규모 : $2.4B
    • 총보수 : 0.69%
    • 투자기업 : 46개
    • TOP5 : 엔비디아 12.3%, 인튜이티 브서지컬 9.9%, ABB 8.0%, 키엔스 7.4%, 화낙 6.8% )
    • 키엔스(6861), 화낙(6954)

6. 세금

  • 미국과 세금은 동일합니다. 1년에 250만원까지 비과세이고 초과금액은 양도세 22%가 부과됩니다.

미국 S&P500 투자에 대해 궁금하신 분은 여기 링크를 참고바랍니다.

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