미국 방산 ETF - PathFinder

미국의 방위 산업은 전 세계적으로 안정과 안보를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 산업은 국방부, 정부 기관 및 기타 국제 기관과의 계약을 통해 성장하며, 혁신적인 기술과 고급 무기 시스템을 개발합니다. 이러한 역할과 함께 미국 방위 산업은 투자자들에게 안정적이고 수익성 높은 기회를 제공하는 분야 중 하나입니다. 이를 투자하기 위한 방법 중 하나로는 ETF(상장 지수 펀드)를 활용하는 것이 있습니다. 여러 가지 미국 방산 ETF가 있으며, 각각의 특징과 장단점을 살펴보겠습니다.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

1. ITA ETF 소개

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)는 미국 증권거래소(NYSE Arca)에 상장된 상장지수펀드(ETF)입니다. ITA는 S&P Aerospace & Defense Select Industry Index를 추종하며, 이는 미국 항공우주 및 방산 산업의 주요 기업 80여개를 포함합니다. ITA는 2006년 5월 출시된 이래 미국 방산 산업 투자의 대표적인 ETF로 자리 잡았습니다.

2. ITA ETF 투자 매력도

높은 성장 잠재력: 세계 최대 규모의 미국 방산 산업은 지정학적 불안정, 국방 예산 증가, 기술 발전 등에 힘입어 지속적인 성장 가능성이 높습니다.
편리한 투자: 개별 종목 선정 없이 단일 ETF 투자를 통해 미국 방산 산업 전체에 분산 투자할 수 있습니다.
비용 효율성: 낮은 비용비(0.18%)로 운영되어 투자 수익률에 미치는 영향이 적습니다.
유동성 확보: 거래량이 많아 매매가 용이하고, 시세 변동성이 상대적으로 낮습니다.

3. ITA ETF 주요 보유 종목 및 섹터 비중

주요 보유 종목: 보잉(14.2%), 록히드 마틴(11.9%), 레이시온 테크놀로지스(8.8%), 제너럴 다이내믹스(7.1%), 노스럽 그러먼(5.9%)
섹터 비중: 항공우주(53.5%), 방산(46.5%)

4. ITA ETF 투자 전략

장기 투자 관점: 단기적인 주가 변동성보다는 장기적인 성장 잠재력에 초점을 맞춘 투자 전략을 권장합니다.
포트폴리오 다변화: 다른 산업 ETF와 함께 분산 투자하여 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구해야 합니다.
경기 변동성 및 정치적 영향 고려: 경기 침체나 정책 변화에 따른 주가 하락 가능성을 인지하고 투자 전략을 조정해야 합니다.
기술 발전 추세 관찰: 새로운 방산 기술 등장에 따른 기업 경쟁력 변화를 주시하고 투자 포트폴리오를 관리해야 합니다.

5. ITA ETF 투자 주의 사항

경기 변동성: 방산 산업은 경기 변동에 민감하며, 경기 침체 시 주가 하락 가능성이 높습니다.
정치적 영향: 정치적 상황 변화에 따라 방산 예산 및 정책이 변동될 수 있으며, 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 발전: 새로운 방산 기술 등장은 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.
높은 베타: 시장 전체보다 변동성이 크고, 손실 가능성이 높다는 점을 인지해야 합니다.
비용비: 비록 낮은 수준이지만, 비용비는 투자 수익률에 영향을 미치는 요소입니다.

6. ITA ETF 관련 정보 및 추가 자료

ITA ETF 상세 정보: https://www.ishares.com/us/products/239502/ishares-us-aerospace-defense-etf

SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

1. XAR ETF 개요

XAR ETF는 SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF의 약자로, 미국 항공우주 및 방위 산업의 주요 기업들에 투자하는 ETF입니다. 2006년 출시된 이래 18억 달러 이상의 순자산 규모를 자랑하며, 미국 방위 산업 ETF 중 2위 규모입니다.

2. XAR ETF 투자 매력도

높은 성장 잠재력: 미국은 세계 최대 규모의 방위 산업 시장을 보유하고 있으며, 지정학적 리스크 상승과 국방 예산 증가로 향후 성장 잠재력이 높습니다.
분산 투자 효과: XAR ETF는 50개 이상의 기업에 투자하여 개별 종목 선정 위험을 줄일 수 있습니다.
저렴한 비용: 0.35%의 비용비는 다른 방위 산업 ETF에 비해 상대적으로 저렴합니다.
편리한 투자: 개별 주식 매매 없이 간편하게 미국 방위 산업에 투자할 수 있습니다.

3. XAR ETF 주요 특징

벤치마크: S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
순자산 규모: 18억 달러
비용비: 0.35%
주요 보유 종목: 보잉, 록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스, 노스럽 그러먼, 제너럴 다이내믹스
지역 분포: 미국 98%
섹터 분포: 항공우주 63%, 방위 37%

4. XAR ETF 투자 전략

장기적인 관점에서 투자: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 다변화: XAR ETF만 투자하기보다는 다른 ETF나 주식과 함께 분산 투자하여 위험을 줄일 수 있습니다.
시장 상황 관찰: 지정학적 리스크, 국방 예산 변화, 방산 기술 발전 등 시장 상황을 주시하며 투자 전략을 조정해야 합니다.

5. XAR ETF 투자 시 주의 사항

경기 변동성: 방위 산업은 경기 변동에 민감하며, 경기 침체 시 주가 하락 가능성이 높습니다.
정치적 영향: 정치적 상황 변화에 따라 방산 예산 및 정책이 변동될 수 있으며, 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 발전: 새로운 방산 기술 등장은 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.

6. 추가 정보

XAR ETF 공식 웹사이트: https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-aerospace-defense-etf-xar

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

PPA ETF 소개

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)는 미국 증권거래소에 상장된 ETF로, Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index를 추종합니다. 이 지수는 항공우주 및 방산 산업에 속한 미국 기업 50개의 주식으로 구성되어 있으며, 시가총액 가중 방식으로 편성됩니다.

PPA ETF 투자 매력도

방산 산업 성장: 지정학적 불안과 국방 예산 증가는 방산 산업 성장을 촉진하며, PPA ETF는 이러한 성장 혜택을 간접적으로 제공합니다.
항공우주 산업 회복: 팬데믹 이후 항공 여행 수요 증가는 항공우주 산업 회복을 이끌고 있으며, PPA ETF는 주요 항공우주 기업에 투자하여 성장 기회를 제공합니다.
다양한 투자 포트폴리오 구성: PPA ETF는 개별 종목 선정 없이 단일 상품으로 다양한 항공우주 및 방산 기업에 투자할 수 있도록 하며, 투자 포트폴리오 다변화에 유용합니다.
비교적 낮은 비용: PPA ETF는 비용비가 0.25%로 다른 미국 방산 산업 ETF에 비해 비교적 낮은 수준입니다.

PPA ETF 주요 보유 종목

보잉 (12.3%)
록히드 마틴 (11.7%)
제너럴 다이내믹스 (10.4%)
레이시온 테크놀로지스 (8.6%)
노스럽 그러먼 (8.4%)

PPA ETF 투자 전 고려 사항

경기 변동성: 방산 및 항공우주 산업은 경기 변동에 민감하며, 경기 침체 시 주가 하락 가능성이 높습니다.
정치적 영향: 정치적 상황 변화에 따라 방산 예산 및 정책이 변동될 수 있으며, 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 발전: 새로운 항공우주 및 방산 기술 등장은 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.
시장 평균 수익률: PPA ETF는 시장 평균 수익률을 상회할 수 있지만, 항상 보장되는 것은 아닙니다.

PPA ETF 투자 전략

장기 투자 관점 유지: 단기적인 가격 변동에 일희일비하지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 다변화: PPA ETF 단독 투자보다는 다른 ETF 및 자산과 함께 분산 투자하여 위험을 줄이는 것이 좋습니다.
시장 상황 지속적 관찰: 지정학적 리스크, 국방 예산, 항공우주 및 방산 산업 동향 등 시장 상황을 지속적으로 관찰하며 투자 전략을 조정해야 합니다.

PPA ETF 관련 정보

PPA ETF 공식 웹사이트: https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=PPA

VanEck Aerospace & Defense ETF (AIR)

1. AIR ETF 개요

상장: 2019년 10월 24일
발행사: VanEck
총 운용자산: 약 4억 달러
비용비: 0.35%
지수: MVIS US Aerospace & Defense Index

2. AIR ETF 투자 매력도

항공우주 산업 성장: 글로벌 항공 여객 수요 증가, 국방 예산 확대, 우주 산업 발전 등으로 인한 항공우주 산업 성장 기대
편리한 투자: 개별 종목 선정 없이 한 번에 여러 항공우주 기업에 투자 가능
다양한 투자 전략: 단기 수익 추구, 장기 성장 투자, 가치 투자 등 다양한 투자 전략에 활용 가능

3. AIR ETF 주요 보유 종목

록히드 마틴 (14.4%)
보잉 (13.9%)
노스럽 그러먼 (11.8%)
레이시온 테크놀로지스 (9.3%)
제너럴 다이내믹스 (7.7%)

4. AIR ETF 투자 시 고려 사항

경기 변동성: 항공우주 산업은 경기 변동에 민감하며, 경기 침체 시 주가 하락 가능성이 높습니다.
정치적 영향: 정치적 상황 변화에 따라 국방 예산 및 정책이 변동될 수 있으며, 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 발전: 새로운 항공 기술 등장은 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.
높은 비용비: 다른 ETF에 비해 비용비가 높은 편입니다.

5. AIR ETF 투자 전략

투자 목표 설정: 단기 수익 추구, 장기 성장 투자, 특정 분야 집중 투자 등 투자 목표에 따라 투자 전략 결정
포트폴리오 다변화: 단일 ETF에 집중하기보다는 여러 ETF를 분산 투자하여 위험 감소
시장 상황 관찰: 경제 상황, 항공 여객 수요, 국방 예산, 기술 발전 등 시장 상황 주시하며 투자 전략 조정

6. 추가 정보

AIR ETF 정보: https://etfdb.com/etfs/industry/airlines/

ProShares Defense Contractors ETF (DEF)

1. DEF ETF 소개

**ProShares Defense Contractors ETF (DEF)**는 미국 방산 계약업체에 집중 투자하는 ETF입니다. 2011년 12월 출시된 이후 꾸준한 성장을 보여주고 있으며, 현재 약 3억 달러의 순자산 규모를 자랑합니다.

2. DEF ETF 투자 매력

높은 수익률: DEF ETF는 S&P 500 지수보다 높은 수익률을 제공하며, 특히 경기 불확실성이 높아지는 시기에 안정적인 수익을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
방산 예산 증가: 최근 지정학적 리스크 상승으로 인해 미국 방산 예산이 증가하고 있으며, 이는 DEF ETF의 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
낮은 상관관계: DEF ETF는 주식 시장과 낮은 상관관계를 나타내므로 포트폴리오 다변화 도구로 활용될 수 있습니다.

3. DEF ETF 주요 보유 종목

록히드 마틴 (LMT)
레이시온 테크놀로지스 (RTN)
헌팅턴 잉글리쉬 인더스트리즈 (HIT)
제너럴 다이내믹스 (GD)
노스럽 그러먼 (NOC)

4. DEF ETF 투자 위험 요소

경기 변동성: DEF ETF는 경기 변동에 민감하며, 경기 침체 시 주가 하락 가능성이 높습니다.
정치적 영향: 정치적 상황 변화에 따라 방산 예산 및 정책이 변동될 수 있으며, 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 발전: 새로운 방산 기술 등장은 기존 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.
높은 비용비: DEF ETF는 비용비가 0.50%로 다른 ETF에 비해 비교적 높습니다.

5. DEF ETF 투자 전략

장기적인 관점에서 투자: DEF ETF는 단기 투자보다는 장기적인 관점에서 투자하는 것이 적합합니다.
포트폴리오 다변화: DEF ETF를 단독으로 투자하기보다는 다른 ETF와 함께 분산 투자하여 위험을 줄일 수 있습니다.
시장 상황 관찰: 지정학적 리스크, 국방 예산 변화, 방산 기술 발전 등 시장 상황을 주시하며 투자 전략을 조정해야 합니다.

6. DEF ETF 투자 결정 전 고려 사항

투자 목표
투자 기간
위험 감수 성향
시장 상황

7. 추가 정보

DEF ETF 공식 웹사이트: https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=investor&ticker=powa

정리

S&P Aerospace & Defense Select Industry Index: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-aerospace-defense-select-industry-index/
미국 방위 산업 현황: https://dream.kotra.or.kr/user/extra/kotranews/bbs/linkView/jsp/Page.do?dataIdx=200288

ETF	벤치마크	순자산 규모	비용비	주요 보유 종목	특징
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)	S&P Aerospace & Defense Select Industry Index	44억 달러	0.18%	보잉, 록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스	시장 점유율 1위, 대형 기업 위주
SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)	S&P Aerospace & Defense Select Industry Index	18억 달러	0.35%	보잉, 록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스	ITA와 동일한 지수 추종, 비용비 높음
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)	Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index	10억 달러	0.25%	보잉, 록히드 마틴, 제너럴 다이내믹스	ITA, XAR보다 작은 규모, 다우존스 지수 추종
VanEck Aerospace & Defense ETF (AIR)	MVIS Aerospace & Defense Index	4억 달러	0.35%	록히드 마틴, 보잉, 노스럽 그러먼	ITA, XAR, PPA보다 작은 규모, 중소형 기업 포함
ProShares Defense Contractors ETF (DEF)	Solactive US Defense Contractors Index	3억 달러	0.50%	록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스, 헌팅턴 잉글리쉬	방산 계약업체 중심, 비용비 높음

레이시온 록히드 마틴 미국 방산 etf 보잉